De ce ajung echipele să nu folosească CRM-ul
Aproape orice firmă a încercat un CRM de abonament. După trei luni, jumătate din echipă ține tot în telefon și în agendă, iar rapoartele nu mai reflectă realitatea.
Motivul e aproape mereu același: produsul cere date pe care omul de vânzări nu le are la momentul acela și nu îi cere exact lucrul care l-ar ajuta. Când introducerea datelor nu îi aduce nimic celui care le introduce, datele încetează să mai existe.
- Etape de vânzare care nu seamănă cu ale tale și nu se pot schimba
- Câmpuri obligatorii care nu au sens în domeniul tău
- Ofertele se fac tot în Word, pe lângă sistem
- Costul crește cu fiecare utilizator adăugat
Ce construim în loc
Pornim de la traseul real al unui client, de la primul contact până la factură, și construim strict ecranele care sprijină acel traseu.
- Etape de vânzare denumite ca la tine în firmă, cu regulile tale de trecere dintr-o etapă în alta
- Fișă de client cu tot istoricul: discuții, oferte, comenzi, documente
- Generare de oferte și contracte din șabloane, cu datele deja completate
- Sarcini și memento-uri legate de client, nu de un calendar separat
- Drepturi pe rol: fiecare vede ce trebuie, nu tot
- Rapoarte pe surse, pe oameni și pe motive de pierdere a clientului
Legătura cu restul sistemelor
Un CRM izolat devine repede o a doua bază de date care contrazice prima. De aceea îl legăm de unde vin efectiv datele: formularul de pe site, telefonia, facturarea, contabilitatea.
Dacă folosești deja Google Ads sau alte campanii plătite, legăm sursa fiecărui client de rezultatul lui final. Abia atunci poți spune care campanie aduce bani, nu doar formulare completate.